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Spotify, il più grande servizio di streaming musicale al mondo, ha annunciato i suoi piani per un'IPO. La società inizierà a fare trading sulla Borsa di New York con il nome "SPOT".
Spotify non sta cercando di raccogliere una grande quantità di capitale con questa mossa e, quindi, Spotify offrirà un elenco diretto. Ciò significa che le azioni della società possono essere negoziate sul mercato aperto prima che con un'IPO più convenzionale.
Secondo CNBC, le azioni Spotify sono state scambiate tra $ 90 e $ 132,50 finora quest'anno sui mercati privati. Quindi, alla valutazione più alta, l'azienda potrebbe valere più di 23,45 miliardi di dollari. Tuttavia, la società ha avvertito che il prezzo delle sue azioni al momento della quotazione alla Borsa di New York potrebbe avere "poca o nessuna relazione con i prezzi storici di vendita delle nostre azioni ordinarie in transazioni private."
Il motivo per cui Spotify afferma che è perché le sue azioni di offerta iniziale non saranno sottoscritte, ovvero i sottoscrittori non fisseranno alcun prezzo per informare l'apertura delle negoziazioni sulla Borsa di New York.
In parole povere, aspettati che il primo giorno di negoziazione sia selvaggio. Le persone cercheranno di capire se dovrebbero acquistare o vendere Spotify, da sole. Inoltre, Spotify ha spiegato che nessuno dei suoi attuali azionisti, ad eccezione di Tencent e delle sue affiliate, ha stipulato il tipo di accordi contrattuali di lock-up di 180 giorni.
Nel caso ve lo stiate chiedendo, questi accordi di blocco sono spesso consueti in un'offerta pubblica iniziale sottoscritta. E ora senza quello, chiunque può vendere azioni in qualsiasi momento, inondando così il mercato e influendo negativamente sul prezzo pubblico delle sue azioni.
Nel suo deposito, Spotify ha dichiarato: "Abbiamo deciso di reinventare l'industria musicale e di fornire un modo migliore sia per gli artisti che per i consumatori di trarre vantaggio dalla trasformazione digitale dell'industria musicale. Spotify è stato fondato sulla convinzione che la musica sia universale e che lo streaming sia un modello di accesso più robusto e senza interruzioni a vantaggio sia degli artisti che degli appassionati di musica."
Detto questo, la società ha archiviato i documenti per essere quotata alla Borsa di New York a dicembre. Secondo quanto riferito, la società ha perseguito il raggiungimento di questo obiettivo con l'aiuto di società come Morgan Stanley, Goldman Sachs e Allen & Co.
È fantastico avere il gatto fuori dalla borsa. La trasparenza genera fiducia.
- Daniel Ek (@eldsjal) 28 febbraio 2018
Spotify ha detto che avrebbe elencato "non appena possibile dopo che questa dichiarazione di registrazione è stata dichiarata effettiva". Dopo la compilazione, Daniel Ek, CEO e fondatore di Spotify ha twittato: "È fantastico avere il gatto fuori dalla borsa. La trasparenza genera fiducia."
